La integración entre Restobar y Loggro Pymes permite que todas las ventas POS registradas en Restobar se sincronicen automáticamente en Loggro Pymes. Esto significa que cada transacción, pagos, impuestos, formas de cobro, queda registrada en tu sistema contable sin necesidad de ingresarla manualmente.
Esta guía te explica todo lo que necesitas verificar y configurar antes de activar la integración, para que el proceso sea exitoso desde el primer intento.
¿Qué necesitas antes de empezar?
Antes de iniciar la integración, debes cumplir con una serie de requisitos en cada sistema. Revísalos con calma: omitir alguno puede causar errores durante la sincronización.
Importante: Durante el proceso de integración, no generes facturas en ninguno de los dos sistemas. Espera a que la integración esté completamente configurada.
Requisitos en Restobar
Verifica que tu cuenta de Restobar tenga lo siguiente configurado:
Plan activo en Restobar: Debes tener un plan contratado. Puedes consultar los planes disponibles en loggro.com, en la pestaña POS Restaurantes y bares.
Formas de pago configuradas: Por ejemplo: efectivo, tarjeta, transferencias, entre otras.
Impuestos configurados: Cada tipo de impuesto debe estar creado con su nombre y porcentaje correspondiente.
Al menos un usuario creado en el sistema.
Productos disponibles para la venta: Los artículos que ofreces deben estar registrados en Restobar.
Requisitos en Loggro Pymes
Este es el lado que requiere más configuración. Revisa cada punto cuidadosamente:
Configuración general
Plan activo con contabilidad y facturación: Tu plan de Loggro Pymes debe incluir estos módulos.
Establecimiento creado: Debes tener al menos un establecimiento configurado. Si tienes más de uno, cada establecimiento debe tener definido su consecutivo de facturación para ventas de mostrador.
Consecutivo de facturación: Configúralo según el tipo de factura que vas a sincronizar:
Facturas POS (no electrónicas): Configura el consecutivo para Facturas cargadas por Venta POS Externa.
Facturas electrónicas: Configura el consecutivo para Facturas cargadas por Venta Externa No POS.
Bodega configurada: Debe existir una bodega asignada para el despacho de ventas.
Caja asignada al usuario principal: El usuario con el que operas debe tener una caja asignada en Loggro Pymes.
Configuración de pagos
Formas de pago configuradas: Deben coincidir con las que usas en Restobar.
Al menos una cuenta bancaria creada: Esta cuenta recibirá los ingresos de pagos con tarjeta débito, crédito, consignaciones y transferencias.
Configuración contable
Plan de cuentas contables definido: Asegúrate de que la contabilización del módulo de Ventas esté configurada correctamente.
Centros y Unidades de Negocio: Si los usas, ten en cuenta que las ventas POS se asociarán automáticamente a los centros creados por defecto. Los centros o unidades distintos a estos no serán tomados en cuenta.
Caja activa para pagos en efectivo: Para registrar ingresos en efectivo correctamente, debe existir una caja en Loggro Pymes.
Concepto de recibo de dinero activo: El sistema cuenta con un concepto predeterminado para el recibo de dinero. Verifica que esté activo antes de continuar.
Antes de activar la integración: verifica los permisos del usuario
El usuario que va a realizar la integración debe tener los permisos necesarios habilitados. Sigue estos pasos para verificarlo:
Paso 1: Accede a la configuración de roles
Desde el menú principal, ve a Configuración → Roles.
Paso 2: Edita el rol del usuario
En la lista de roles, ubica el rol del usuario que realizará la integración y haz clic en el botón Editar.
Paso 3: Verifica el permiso de integración
En la ventana que se abre, desplázate hacia la parte inferior de la página hasta encontrar la sección Integraciones. Asegúrate de que la opción "Integrar con Loggro" esté activada.
Paso 4: Guarda los cambios
Haz clic en Guardar para que los permisos queden registrados. Sin este paso, los cambios no se conservarán.
Resumen: lista de verificación rápida
Antes de iniciar la integración, confirma que tienes todo listo:
En Restobar:
Plan activo
Formas de pago configuradas
Impuestos configurados
Al menos un usuario creado
Productos registrados
En Loggro Pymes:
Plan con contabilidad y facturación
Establecimiento(s) creado(s) con consecutivo de facturación
Consecutivo configurado según tipo de factura
Bodega de despacho configurada
Caja asignada al usuario principal
Formas de pago configuradas
Cuenta bancaria creada
Plan de cuentas contables con módulo de Ventas configurado
Caja activa para pagos en efectivo
Concepto de recibo de dinero activo
Permisos:
El usuario que realizará la integración tiene habilitado el permiso "Integrar con Loggro"
Una vez completados todos estos puntos, tu sistema estará listo para iniciar el proceso de integración. Si tienes dudas durante alguno de los pasos, contacta al equipo de soporte de Loggro.