En esta guía aprenderás cómo asociar correctamente un cliente a una factura de venta dentro del sistema, de forma clara y rápida. Este proceso es fundamental para llevar un control adecuado de tus ventas y cumplir con los requisitos de facturación.
¿Por qué es importante relacionar un cliente?
Asociar un cliente a una factura te permite:
Identificar quién realizó la compra
Cumplir con requisitos legales de facturación
Facilitar reportes y seguimiento de ventas
Evitar errores en facturación electrónica
Paso a paso para relacionar un cliente a una factura
Sigue estos pasos para asignar correctamente un cliente a un pedido o factura:
Paso 1: Ingresa al módulo de ventas
Dirígete a la opción Vender dentro del sistema.
Paso 2: Selecciona el pedido
Haz clic sobre la mesa donde se encuentra el pedido (en caso de usar entorno tipo restaurante).
Ingresa al detalle del pedido.
Paso 3: Asocia el cliente
Ubica el campo Cliente.
Diligencia o selecciona el cliente correspondiente.
Puedes buscar un cliente existente o crear uno nuevo si es necesario.
Paso 4: Verifica la información
Revisa que los datos del cliente estén correctos.
Si necesitas hacer cambios, edita la información antes de continuar.
Paso 5: Finaliza la factura
En la parte inferior de la pantalla, haz clic en:
Factura, o
Pagar, según el flujo de tu operación.
Requisitos según integración o add-on
Ten en cuenta que algunos sistemas o funcionalidades adicionales exigen información específica del cliente:
Si usas Siigo
Debes completar todos los datos del cliente sin excepción.
Si usas Loggro Pymes
Debes diligenciar únicamente los campos marcados como:
Campos requeridos para facturación
Si usas Facturación Electrónica
Es obligatorio completar los:
Campos requeridos para facturación
Importante: Si no completas estos datos, es posible que no puedas generar la factura correctamente.
Solución de problemas comunes
No puedo generar la factura
Verifica que hayas completado todos los campos obligatorios del cliente.
El cliente no aparece
Asegúrate de haberlo creado previamente o intenta buscarlo con otro dato (nombre, documento, etc.).
Error en los datos del cliente
Edita la información antes de hacer clic en Factura o Pagar.
Recomendación final
Antes de finalizar cualquier venta, asegúrate de que el cliente esté correctamente asociado y con la información completa. Esto evitará errores en reportes, contabilidad y facturación electrónica.