Si necesitas registrar muchos clientes en poco tiempo, puedes hacerlo fácilmente utilizando una plantilla de Excel. Esta funcionalidad te permite cargar información de forma masiva, evitando el registro manual uno a uno.
En esta guía aprenderás cómo importar clientes tipo persona y tipo empresa en Loggro Restobar de manera rápida y sin errores.
Requisitos antes de comenzar
Antes de iniciar la importación, ten en cuenta lo siguiente:
Tener acceso al módulo Contabilidad → Clientes.
Descargar y completar la plantilla de Excel oficial.
Diligenciar correctamente los campos obligatorios (marcados con (*)).
Guardar el archivo en formato Excel sin modificar la estructura.
Cómo importar clientes en el sistema
Sigue estos pasos para iniciar el proceso:
Ingresa a Contabilidad → Clientes.
Haz clic en el botón Importar.
El sistema mostrará dos opciones:
Clientes tipo persona
Clientes tipo empresa
Selecciona el tipo de cliente que deseas importar.
Descarga la plantilla correspondiente.
Diligencia la información en Excel.
Regresa al sistema y haz clic en Seleccionar archivo.
Finalmente, haz clic en Guardar cambios.
Resultado: El sistema confirmará la importación y recibirás un correo electrónico con el estado del proceso.
Importación de clientes tipo persona
Paso 1: Descargar la plantilla
Haz clic en aquí que encuentras en el enunciado: “Puede descargar la plantilla de clientes tipo personas”.
Paso 2: Diligenciar la información
Completa los siguientes campos:
Campos obligatorios
Nombre (*)
Apellido (*)
Campos recomendados (no obligatorios, pero importantes)
Tipo de documento: Selecciona desde la lista desplegable.
Número de documento
Responsabilidades fiscales
Campos opcionales
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
País, Departamento/Estado, Ciudad
Notas
Recomendación: Completar la mayor cantidad de información posible mejora la gestión de tus clientes.
Paso 3: Subir el archivo
Guarda el archivo en Excel.
Regresa a Loggro Restobar.
Haz clic en Seleccionar archivo.
Luego en Guardar cambios.
Importación de clientes tipo empresa
Paso 1: Descargar la plantilla
Haz clic en aquí que encuentras en el enunciado: “Puede descargar la plantilla de clientes tipo empresas”.
Paso 2: Diligenciar la información
Completa los siguientes campos:
Campos importantes
Responsable de IVA: Escribe Sí o No (con mayúscula inicial).
Campos obligatorios
Responsabilidad fiscal (*)
Tipo de documento (*)
Número de documento (*) (NIT sin dígito de verificación)
Código de verificación
Razón social (*)
Campos opcionales
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
País, Departamento/Estado, Ciudad
Datos de contacto (opcional)
Puedes incluir información de una persona de contacto:
Nombre
Apellido
Teléfono
Correo electrónico
Paso 3: Subir el archivo
Guarda el archivo en Excel.
En el sistema, haz clic en Seleccionar archivo.
Marca la opción Son Clientes Tipo Empresa.
Haz clic en Guardar cambios.
Confirmación de la importación
Una vez completes el proceso:
El sistema mostrará un mensaje confirmando la importación.
Recibirás un correo electrónico con el estado del archivo (éxito o errores).
Recomendaciones y solución de problemas
Verifica que los campos obligatorios estén completos.
No modifiques los nombres de las columnas en la plantilla.
Asegúrate de que los datos estén en el formato correcto (por ejemplo, “Sí” o “No” en IVA).
Si ocurre un error, revisa el correo de confirmación para identificar qué debes corregir.
Conclusión
La importación masiva de clientes en Loggro Restobar es una herramienta clave para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia administrativa. Siguiendo estos pasos podrás cargar tanto personas como empresas de forma rápida, organizada y sin complicaciones.