Los roles de usuario permiten definir qué acciones puede realizar cada persona dentro del sistema. Gracias a esta configuración, puedes controlar el acceso a diferentes funciones como crear productos, anular facturas, ver informes o gestionar ventas.
Asignar correctamente los roles ayuda a mantener la seguridad de la información y organizar las responsabilidades dentro de tu negocio.
En esta guía aprenderás cómo:
Verificar los roles existentes
Crear un nuevo rol
Editar un rol
Consultar el historial de cambios
Cómo verificar los roles creados
Para revisar los roles que existen en tu sistema o crear nuevos, sigue estos pasos:
Dirígete al menú Configuración.
Haz clic en Roles.
En esta sección podrás visualizar todos los roles disponibles.
Roles predeterminados del sistema
El sistema incluye algunos roles creados automáticamente, como:
Administrador
Caja
Vendedor
Cada uno tiene permisos específicos configurados, por ejemplo:
Creación de productos
Anulación de facturas
Acceso a reportes o informes
Gestión de ventas
Estos roles pueden editarse para adaptarlos a las necesidades de tu empresa.
Importante: No se recomienda modificar ni eliminar el rol de Administrador, ya que es el rol principal del sistema. Cambiar sus permisos podría ocasionar que pierdas acceso a funciones críticas o incluso al sistema.
Cómo crear un nuevo rol
Si necesitas asignar permisos específicos a determinados usuarios, puedes crear un nuevo rol.
Paso a paso
Ingresa a Configuración.
Haz clic en Roles.
Selecciona el botón Nuevo.
En la ventana que aparece:
Escribe el nombre del rol.
Marca las casillas de verificación con los permisos que deseas habilitar en cada módulo.
Finalmente, haz clic en Guardar cambios.
A partir de este momento, el nuevo rol estará disponible para asignarlo a los usuarios que lo necesiten.
Cómo editar un rol existente
Si necesitas cambiar los permisos de un rol ya creado, puedes editarlo fácilmente.
Paso a paso
Dirígete a Configuración → Roles.
Ubica el rol que deseas modificar.
Haz clic en Editar.
El sistema mostrará los permisos disponibles y las casillas marcadas en color rojo indicarán los accesos que ya están habilitados para ese rol.
Realiza los cambios necesarios activando o desactivando permisos.
Haz clic en Guardar cambios para confirmar la actualización.
Recuerda: Si no presionas Guardar cambios, las modificaciones no se aplicarán.
Como revisar el historial de cambios
El sistema también permite consultar los cambios realizados en los roles, lo cual es útil para llevar control sobre las modificaciones.
Pasos para revisar el historial
Ve a Configuración → Roles.
Haz clic en Ver historial.
Se abrirá una ventana donde podrás
Visualizar todas las modificaciones realizadas en los roles.
Consultar qué cambios se realizaron y cuándo ocurrieron.
Filtrar la información por un periodo de fechas específico.
Esto facilita el seguimiento de ajustes en los permisos de los usuarios.
Video tutorial
Si prefieres aprender de forma visual, puedes revisar el video tutorial donde se explica paso a paso cómo crear, editar y gestionar roles dentro del sistema.
Recomendación:
Define los roles según las responsabilidades de cada puesto (administrador, ventas, caja, etc.). Esto te ayudará a mantener el control del sistema y evitar accesos no autorizados.